A JHSF Participações concluiu a captação de R$ 937,5 milhões em debêntures que serão dadas como lastro para uma emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Essa é a maior captação da companhia já realizada por meio de emissões dessa natureza.
Segundo a empresa, o CRI está distribuído em quatro séries, com custo médio de 102,9% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – referência para emissões de renda fixa – e prazo médio de 4,3 anos. A subscrição foi feita pela Opea Securitizadora.
A operação foi ao mercado inicialmente com volume de R$ 750 milhões, mas, como atingiu 1,7 vez a sua demanda, houve liberação do lote adicional de 25%.
“Essa emissão é a continuidade do eficiente trabalho iniciado em 2024 de alongamento do perfil da dívida e redução do seu custo de capital”, diz a companhia, em fato relevante ao mercado. Com essa última emissão, a JHSF já captou cerca de R$ 2,2 bilhões no mercado de capitais em menos de oito meses.
